Acţionarii RCS&RDS discută în octombrie contractarea unor finanţări de până la 600 de milioane de euro pentru restructurarea datoriilor
Acționarii RCS&RDS, companie controlată de miliardarul Zoltan Teszari, se reunesc pe 3 octombrie pentru a hotărî dacă aprobă contractarea unei finanțări de 600 de milioane de euro în vederea restructurării datoriilor prezente, scrie hotnews.
RCS&RDS avea la sfârșitul anului 2015 datorii de peste 4,4 miliarde lei.
O altă tranzacție pe care RCS & RDS o pregătește în acest an este listarea pe bursă a unui pachet de până la 25% din acțiuni, tranzacție estimată în jurul a 400 – 500 mil. Euro de către surse din piață, după cum jurnalul de tranzacții MIRSANU.RO a scris în premieră pe 13 aprilie 2016. Mandatul pentru tranzacția care vizează bursa de la București, deși nu este exclusă listarea pe o bursă externă, aparține unui consorțiu format de băncile de investiții Deutsche Bank și Citi, respectiv băncile locale BRD, Raiffeisen și casa de brokeraj Wood.
Mișcarea ar permite exitul acționarilor minoritari străini în special pentru fondul de investiții Eton Park și americanul de origine britanică Wayne Grant Quasha, care dețin împreună prin vehiculul de investiții Carpathian Cable Investment Limited (Quadrant) 21,42% din Cable Communications Systems NV, firma – mamă care are 95,92% din RCS&RDS, conform datelor făcute publice în noiembrie 2013 în prospectul de emisiune a obligațiunilor. Documentul citat indica faptul că Eton Park deținea un pachet de 6,85%, Wayne Quasha 13,7%, iar austriacul Gustav Wurmbock, managing partner la fondul de investiții EPIC, era raportat cu un pachet de 3,26%. În afara acestora, pe lista acționarilor minoritari cu pachete importante se mai aflau la acea dată Stefozar Bugarski cu 3,92%, Nicușor Dorel Schelean cu 3,64%, Ioan Bendei cu 3,41% și Gheorghe Maftei cu 3,32%.
Listarea RCS & RDS s-ar putea face sub forma oferirii către investitori a unui astfel de pachet minoritar de acțiuni preferențiale, lipsite însă de drept de vot în cadrul adunării acționarilor, susțin surse din piață.
Față de acțiunile comune, acțiunile preferențiale sunt văzute de investitori ca un instrument hibrid, care sunt însă subordonate ca și rang obligațiunilor.
Conform datelor comunicate la Consiliul Național al Audiovizualului, acționarii RCS&RDS sunt:
Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 87.099512%, RCS&RDS SA – 9.108482%, Teszari Zoltan – 1.847717%, Lista asociati persoane fizice – 1.944242% si Lista asociati persoane juridice – 0.000047%.
Acționarii Cable Communications Systems N.V. (Olanda) sunt: RCS Management SA – 57.87%, Carpathian Cable Investment S.a.r.l. – 19.67%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 8.17%, Celest Limited (Cyprus) – 5.32%, Teszary Zoltan – 4.60%, Oprea Alexandru – 0.93%, ING Bank N.V. – 0.68%, TalJoshua Moses Almog – 0.65%, Emc Management Consulting FZC – 20.58%, G.Mag Wurmbock – 0.46%, Bendei Ioan – 0.38%, Maftei Gheorghe – 0.36%, Yarden Mariuma – 0.34%.
Acționarii RCS Management SA sunt: Teszari Zoltan – 58.9147%, Cable Communications Systems N.V. (Olanda) – 7.7324%, Bugarszki Sfetozar – 6%, Schelean Nicusor Dorel – 5.4206%, Bendei Ioan – 4.5098%, Maftei Gheorghe – 4.5098%, Patap Mihai – 4.5%, Docea Maria – 4.3382%, Sirian Traian Aurelian – 2.1765%, Schelean Dorina – 1.898%.
Acționarii Emc Management Consulting FZC sunt: Matthias Karl Heinrich Eckert – 50% si Gustav Wurmboeck – 50%.