Goldman Sachs, Erste, Raiffeiesen și RCI vor intermedia listarea Romgaz la BVB

Consorțiul controlat de Goldman Sachs, Erste și Raiffeisen Capital&Investment a fost desemnat intermediarul pentru listarea la bursă a 15% din acțiunile Romgaz Mediaș. Grupul americano-austriac a reușit să își asigure mandatul în detrimental altor două consorții puternice din care făceau parte JP Morgan, Citibank, BRD, ING, UniCredit şi Alpha Bank.

Ofertele participanților, depuse la Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării (OPSPI), au fost similare din punct de vedere tehnic, departajarea fiind făcută în baza ofertei financiare, consorțiul câștigător cerând cel mai mic comision pentru listare, potrivit zf.ro.

Din consorțiul câștigător alături de Goldman Sachs și Erste Bank mai fac parte Raiffeisen Capital&Investment, firma de brokeraj a Raiffeisen Bank, dar și Intercapital Invest, în calitate de subcontractor, firma condusă de Răzvan Pașol neavând dreptul să participle direct pentru că alături de BCR este deja implicată în listarea la bursă a 15% din acțiunile Transelectrica.

Din puct de vedere tehnic oferta grupului condus JP Morgana fost cea mai bună, obţinând 98 de puncte, diferența fin însă nesemnificativă celelalte două consorții obținând 97 de puncte fiecare însă diferența afăcut-o comisionul mai mic pe  Goldman Sachs, Erste şi Raiffeisen l-au cerut pentru tranzacționare. Oferta financiară câștigătoare se pare că prevede un comision de 1,16%, în timp ce con¬sorţiul Citi-BRD-ING a cerut 1,33%, iar JP Morgan peste 2%.

Listarea la bursă a Romgaz este cea mai mare ofertă publică din istoria BVB. Compania Romgaz fiind evaluată anul trecut la 2,7 miliarde de euro, pachetul de 155 din acțiuni putând însemna o valoare a a tranzacției de aproximativ 400 de milioane de euro. Ceea c ear putea aduce intermediarilor un comision de peste 4 milioane de euro.