România a ieșit să se împrumute pe piețele internaționale. Bancher: România este dispusă să plătească dobânzi semnificativ mai mari față de alte țări din regiune

România a ieșit joi pe piețele internaționale cu emisiuni de obligațiuni pe 12 și 20 de ani, oferta din partea investitorilor fiind, la deschiderea bursei din SUA, de aproximativ 3 miliarde de euro. Tranzacția va merge „foarte bine”, susține un bancher, deoarece România este dispusă să plătească dobânzi semnificativ mai mari față de alte țări din regiune.

„Tranzacția ar trebui să meargă foarte bine. Este una dintre puținele țări din Europa Centrală și de Est care plătește orice spread zilele astea. Cred că este țara cu cel mai mare (spread, n.r.) din Europa Centrală și de Est”, a declarat un bancher care nu este implicat în tranzacție, citat de profit.ro.

Spreadul este diferența dintre dobânda la care România se împrumută și rata de referință (în cazul României, dobânzile Germaniei pe maturități similare), mai precizează profit.ro. Aranjorii emisiunii sunt Barclays, Erste, ING, Societe Generale și UniCredit. Subscrierea a fost deschisă la 1,5 puncte procentuale peste rata midswap în cazul obligațiunilor pe 12 ani și la 2,1 puncte în cazul celor pe 20 de ani. Bancherii se așteaptă ca, odată cu depășirea pragului de 3 miliarde de euro la subscrieri, să înceapă și o diminuare a spreadului.